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NOTICE 공시정보

공시
[공시] 부동산투자회사 자금차입(공모사채, 4-2회차)
  • 2024-03-15

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315801026 

 

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역차입금액(원)5,000,000,000
자기자본(원)243,827,268,302
자기자본대비(%)2.05
차입기간차입일2024-03-28
상환일2025-09-28
2. 자금차입목적기존 무보증사채(제2회) 상환
3. 이사회결의일(결정일)2024-03-15
- 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 06월 30일 기준) 연결재무제표 기준임

2) 차입목적
- 당사 제7기 정기주주총회에서 결의된 사채발행계획에 의거 본 무보증사채(제4-2회)를 발행하고자 함
- 당사는 지난 2023년 6월 29일 부동산투자회사자금차입 공시에 따른 2024년 3월 29일에 만기되는 무보증사채(제2회) 460억원 차환을 위하여, 본 무보증사채(제4-2회) 발행을 진행하고자 함

3) 주요 발행조건
- 발행금액: 금 오십억원(￦5,000,000,000)
- 발행금리: 연 6.50% (매1개월단위 이자후급)
- 채권종류: 무기명식 이권부 무보증 공모사채
- ESG채권 종류: S1등급 사회적채권(Social Bond)

* 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
* 본 사채에 대한 평가 결과 NICE신용평가㈜, 한국기업평가㈜로부터 A-/Stable 등급을 획득함
* 본 사채에 대한 ESG금융상품 평가 결과 NICE신용평가㈜로 부터 S1등급을 획득함

4) 금융기관
- 인수기관: 삼성증권 주식회사
- 사채관리기관: 한국증권금융 주식회사
- 원리금지급대행기관: KB국민은행 압구정종합금융센터

5) 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함. 회사채 발행을 위한 관련 약정은 2024년 3월 18일 체결할 예정임

6) 상기 기재된 차입금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황 등에 따라 최종 발행금액은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수기관의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있음
(발행금액 변경 시 정정공시 예정)
※ 관련공시2023-06-29 부동산투자회사 자금차입

 

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