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NOTICE 공시정보

공시
[공시] 부동산투자회사 자금차입(사모사채, 3회차)
  • 2024-03-15

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800982 

 

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역차입금액(원)22,000,000,000
자기자본(원)243,827,268,302
자기자본대비(%)9.02
차입기간차입일2024-03-18
상환일2026-03-18
2. 자금차입목적기존 무보증사채(제2회) 상환 등
3. 이사회결의일(결정일)2024-03-15
- 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 06월 30일 기준) 연결재무제표 기준임

2) 차입목적
- 당사 제7기 정기주주총회에서 결의된 사채발행계획에 의거 본 무보증사채(제3회)를 발행하고자 함
- 당사는 지난 2023년 6월 29일 부동산투자회사자금차입 공시에 따른 2024년 3월 29일에 만기되는 무보증사채(제2회) 460억원 차환 및 무보증사채 발행을 위한 부대비용 등을 위하여, 본 무보증사채(제3회) 발행을 진행하고자 함

3) 주요 발행조건
- 발행금액: 금 이백이십억원(￦22,000,000,000)
- 발행금리: 연 6.85% (매1개월단위 이자후급)
- 채권종류: 무기명식 이권부 무보증 사모사채

* 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
* 본 사채에 대한 평가 결과 NICE신용평가㈜로부터 A-/Stable 등급을 획득함

4) 금융기관
- 인수기관: 삼성증권 주식회사
- 원리금지급대행기관: KB국민은행 압구정종합금융센터

5) 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함. 회사채 발행을 위한 관련 약정은 2024년 3월 18일 체결할 예정임
※ 관련공시2023-06-29 부동산투자회사 자금차입

 

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